反差 眼镜
股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH
债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH
无锡奥特维科技股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
第三次临时受托解决事务讲述
（2025 年度）
受托解决东说念主：吉利证券股份有限公司
二〇二五年三月
病笃声明
本讲述依据《公司债券刊行与来回解决方针》《无锡奥特维科技股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券受托解决公约》
（以下简称《受托解决公约》）
《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐明书》
（以下简称《召募阐明书》）等相关步骤，以及无锡奥特维科技股份有限公司（以
下简称公司、奥特维或刊行东说念主）出具的相关阐明文献以及提供的相关良友等，由
本次债券受托解决东说念主吉利证券股份有限公司（以下简称吉利证券）编制。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见解，投资者布置相关
事宜作念出零丁判断，而不应将本讲述中的任何本色据以看成吉利证券所作的承诺
或声明。请投资者零丁预计专科机构见解，在职何情况下，投资者弗成将本讲述
看成投资行径依据。
吉利证券看成奥特维向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：奥维转
债，债券代码：118042.SH，以下简称本次债券）的保荐机构、主承销商及受托
解决东说念主，握续密切温文对债券握有东说念主权益有要紧影响的事项。证据《公司债券发
行与来回解决方针》、《公司债券受托解决东说念主执业行径准则》等相关步骤、本次
债券的《受托解决公约》的商定以及刊行东说念主于 2025 年 3 月 20 日涌现的《无锡奥
特维科技股份有限公司对于回购股份刊出完成暨不调治“奥维转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2025-025），现就本次债券要紧事项讲述如下：
一、本次债券注册约略
奥特维本次刊行可转债的相关事宜也曾 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董
事会第二十四次会议、2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时鼓舞大会、
中国证券监督解决委员会于 2023 年 7 月 10 日核发《对于应许无锡奥特维科
技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
二、奥维转债基本情况
（一）债券称呼：无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公
司债券
（二）债券简称：奥维转债
（三）债券代码：118042.SH
（四）债券类型：可退换公司债券
（五）刊行鸿沟：东说念主民币 114，000.00 万元
（六）刊行数目：114 万手（1，140 万张）
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可退换公司债券每张面值为东说念主民币
（八）债券期限：本次刊行的可退换公司债券的存续期限为自觉行之日起六
年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日（非往将来顺延至下一个往将来）。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）还本付息的期限和阵势
本次刊行的可退换公司债券取舍每年付息一次的付息阵势，到期返璧未偿还
的可退换公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可退换公司债券握有东说念主按握有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的缱绻公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可退换公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可退换公司债券票面总金额；
i：指本次可退换公司债券曩昔票面利率。
（1）本次可退换公司债券取舍每年付息一次的付息阵势，计息肇端日为本
次可退换公司债券刊行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可退换公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延时候不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，
公司将在每年付息日之后的五个往将来内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可退换公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（十一）转股期限
转股期自本次可退换公司债券刊行完了之日（2023 年 8 月 16 日，T+4 日）
满六个月后的第一个往将来（2024 年 2 月 16 日，非往将来顺延至下一个往将来）
起至可转债到期日（2029 年 8 月 9 日）止（非往将来顺延至下一个往将来；顺
延时候付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
奥维转债的开动转股价钱为 180.90 元/股，上次转股价钱调治为 86.58 元/股。
（十三）信用评级情况
公司向不特定对象刊行可退换公司债券经中证鹏元评级，证据中证鹏元出具
的评级讲述，公司的主体信用等第为 AA-，评级预测瓦解，本次可转债信用等第
为 AA-。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、请托债券派息、兑付机构：
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
三、本次债券要紧事项具体情况
吉利证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主，现将本次《无
锡奥特维科技股份有限公司对于回购股份刊出完成暨不调治“奥维转债”转股价
格的公告》的具体情况讲述如下：
证据《召募阐明书》“转股价钱的调治阵势及缱绻公式”条目步骤，“奥维
转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股或派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留少量点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱调治，
并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息涌现媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治方针及暂
停转股时刻（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可退换公司债券握有东说念主转
股肯求日或之后，退换股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司调治后的
转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券握有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可退换公司债券握有东说念主权益的原则调治转股价钱。相关转股
价钱调治本色及操作方针将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证
券来回所的相关步骤来制订。
（一）历次可退换公司债券转股价钱调治情况
鉴于公司已于 2023 年 10 月 31 日完成 2021 年戒指性股票激勉筹办初度授予
部分第二个包摄期和第二次预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续，公司以
增发，本次股权激勉包摄登记使公司总股本由 154，827，261 股加多至 155，045，493
股。证据上述转股价钱调治公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行缱绻，P0
为调治前转股价 180.90 元/股，k 为增发新股或配股率 0.1410%（218，232 股
/154，827，261 股），A 为增发新股价 70.4037 元/股，P1 为调治后转股价。P1=
（180.90+70.4037*0.1410%）/（1+0.1410%）=180.74 元/股。
因此，调治后的奥维转债转股价钱由 180.90 元/股调治为 180.74 元/股，调治
后的转股价钱于 2023 年 11 月 2 日源流见效。
公司已于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事
会第三十四次会议，于 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时鼓舞大会审议并
通过了《对于公司 2023 年半年度成本公积转增股本预案的议案》，公司拟向全
体鼓舞每 10 股转增 4.5 股。这次不进行现款分成，不送红股。如在鼓舞大会决
议日起至实施权益分配股权登记日历间，因可转债转股、回购股份、股权激勉授
予股份回购刊出、要紧钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公
司拟保管每股转增比例不变，相应调治转增总数。这次权益分配实施的股权登记
日为 2023 年 11 月 16 日，除权除息日为 2023 年 11 月 17 日，具体本色详见公司
维科技股份有限公司 2023 年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2023-121）。
证据公司 2023 年半年度成本公积转增股本决策，由于这次权益分配实施涉
及相反化分成，畅通股份变动比例证据总股本摊薄调治后缱绻为 0.44997。证据
上述转股价钱调治公式中“P1=P0/（1+n）”进行缱绻，P0 为调治前转股价 180.74
元/股，n 为派送股票股利或转增股本率 0.44997，P1 为调治后转股价。P1=180.74/
（1+0.44997）=124.65 元/股。
因此，调治后的奥维转债转股价钱由 180.74 元/股调治为 124.65 元/股，调治
后的转股价钱于除权除息日 2023 年 11 月 17 日源流见效。
鉴于公司已于 2024 年 1 月 4 日完成 2021 年戒指性股票激勉筹办第一次预留
授予部分第二个包摄期及 2022 年戒指性股票筹办预留授予部分第一个包摄期的
股份登记手续：公司以 48.5543 元/股（调治后）的价钱向 45 名激勉对象包摄共
登记使公司总股本由 224，811，240 股加多至 224，892，432 股。证据上述转股价钱调
整公式中“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行缱绻，P0 为调治前转股价 124.65 元/
股，k1 为 2021 年戒指性股票激勉筹办第一次预留授予部分第二个包摄期增发新
股率 0.00879%（19，771 股/224，811，240 股），k2 为 2022 年戒指性股票筹办预留
授予部分第一个包摄期增发新股率 0.02732%（61，421 股/224，811，240 股），A1
为 2021 年戒指性股票激勉筹办第一次预留授予部分第二个包摄期增发新股价
股价 50.4577 元/股，P1 为调治后转股价。P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)=
（124.65+48.5543*0.00879%+50.4577*0.02732%）/（1+0.00879%+0.02732%）≈
调治后的奥维转债转股价钱将由 124.65 元/股调治为 124.62 元/股，调治后的
转股价钱于 2024 年 1 月 9 日源流见效。
鉴于公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
办理完毕回购股份刊出事宜，证据奥维转债转股价钱调治条目，奥维转债转股价
格将作念相应调治，由 124.62 元/股调治为 124.75 元/股，其中 P0 为调治前转股价
元/股，k1 为增发新股率-0.004668%，k2 为增发新股率-0.351264%，P1 为调治后
转股价。
P1=（124.62+198.12×（-0.004668%）+88.01×（-0.351264%）/
（1-0.351264%-0.004668%）≈124.75 元/股
调治后的转股价钱自 2024 年 3 月 19 日起实施。奥维转债于 2024 年 3 月 18
日住手转股，2024 年 3 月 19 日起还原转股。
公司已于 2024 年 4 月 18 日完成了 2022 年戒指性股票激勉筹办初度授予部
分第二个包摄期包摄的股份登记手续，公司以 50.4577 元/股的价钱向 789 名激勉
对象包摄共 502，906 股股份，股份来源为定向增发。因公司完成上述股权激勉事
项，“奥维转债”转股价钱由 124.75 元/股调治为 124.58 元/股。公司于 2024 年
转增股本决策：每股派发现款红利 1.99552 元（含税），转增股本总数为 89，838，026
股。因公司完成上述权益分配事项，“奥维转债”的转股价钱将由 124.58 元/股
调治为 87.56 元/股。综上，本次“奥维转债”的转股价钱由 124.75 元/股调治为
公司已于 2024 年 9 月 6 日的 2024 年第二次临时鼓舞大会审议并通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以第三届董事会第五十五
次会议奉告之日（2024 年 8 月 11 日）的总股本 314，433，169 股为基数，向整体
鼓舞每 10 股派发现款红利东说念主民币 8.60 元（含税），所有拟派发现款红利东说念主民币
益分配股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟保管现款分成总数不变，
相应调治每股现款分成金额。具体本色详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券
来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2024
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-079）以及 2024 年 9 月 7 日
涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第二次临时鼓舞大会决议公告》
（公告编号：2024-089）。因公司公建立行的可退换公司债券“奥维转债”（债
券代码：118042）已于 2024 年 2 月 19 日起投入转股期，自 2024 年半年度利润
分成预案涌现之日起至本公告涌现日，“奥维转债”累计转股数目为 148 股。上
述事项导致公司总股本由 314，433，169 股加多至 314，433，317 股，每 1 股派发现款
红利东说念主民币 0.86 元（含税）调治为 0.86000 元（含税）。具体本色详见公司于
维科技股份有限公司对于调治 2024 年半年度利润分配预案每股现款分成金额的
公告》（公告编号：2024-094）。
鉴于公司实施 2023 年年度权益分配决策，证据上述转股价钱调治公式中
“P1=P0-D”进行缱绻，P0 为调治前转股价 87.56 元/股，D 为每股派送现款股利
综上，“奥维转债”的转股价钱由现时的 87.56 元/股调治为 86.70 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日（权益分配除权除息日）起见效。
公司已于 2024 年 11 月 15 日完成 2021 年戒指性股票激勉筹办初度授予部分
第三个包摄期和第二次预留授予部分第二个包摄期的股份登记手续，公司以
增发，本次股权激勉包摄登记使公司总股本变更为 314，999，456 股。具体本色详
见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份
有限公司对于 2021 年戒指性股票激勉筹办初度授予部分第三个包摄期和第二次
预留授予部分第二个包摄期包摄成果暨股份上市公告》（公告编号：2024-117）。
证据上述转股价钱调治公式“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行缱绻，P0 为
调治前转股价 86.70 元/股，A 为增发新股价 32.3963 元/股，k 为增发新股率 0.18%，
P1 为调治后转股价。P1=（86.70+32.3963×0.18%）/（1+0.18%）=86.60 元/股。
因此，“奥维转债”转股价钱由 86.70 元/股调治为 86.60 元/股，调治后的转
股价钱自 2024 年 11 月 25 日起见效。
公司已于 2025 年 1 月 23 日完成了 2021 年戒指性股票激勉筹办第一次预留
授予部分第三个包摄期和 2022 年戒指性股票激勉筹办预留授予部分第二个包摄
期的股份登记手续，公司以 32.3963 元/股的价钱向 44 名激勉对象包摄共 36，031
股股份，股份来源为定向增发；公司以 33.7558 元/股的价钱向 98 名激勉对象归
属共 84，962 股股份，股份来源为定向增发。本次股权激勉包摄登记使公司总股
本由 314，965，981 股变更为 315，086，974 股。具体本色详见公司在上海证券来回所
网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特维科技股份有限公司对于 2021 年限
制性股票激勉筹办第一次预留授予部分第三个包摄期和 2022 年戒指性股票激勉
筹办预留授予部分第二个包摄期包摄成果暨股份上市公告》（公告编号：
证据上述转股价钱调治公式“P1=(P0+A1×k1+A2×k2)/(1+k1+k2)”进行计
算，P0 为调治前转股价 86.60 元/股，A1 为增发新股价 32.3963 元/股，A2 为增
发新股价 33.7558 元/股，k1 为增发新股率 0.0114%（36，031 股/314，965，981 股），
k2 为增发新股率 0.0270%（84，962 股/314，965，981 股），P1 为调治后转股价。
P1=（86.60+32.3963×0.0114%+33.7558×0.0270%）/（1+0.0114%+0.0270%）
=86.58 元/股。
因此，“奥维转债”转股价钱由 86.60 元/股调治为 86.58 元/股，调治后的转
股价钱自 2025 年 2 月 12 日起见效。
（二）本次可退换公司债券转股价钱调治情况
次会议，审议通过了《对于调治 2023 年戒指性股票激勉筹办回购价钱的议案》
《对于回购刊出 2023 年戒指性股票激勉筹办部分戒指性股票的议案》。鉴于本
次激勉筹办授予的 32 名激勉对象因下野而不具备激勉对象履历，31 名激勉对象
个东说念主绩效观望评价成果为“B”，个东说念主层面根除限售比例为 90%，证据《解决办
法》、《2023 年戒指性股票激勉筹办》的步骤，公司决定回购刊出已授予但尚
未根除限售的戒指性股票共计 34，563 股，回购价钱为 46.98 元/股。本次刊出完
成后，公司总股本将由 315，086，974 股变更为 315，052，411 股。完了本公告日，公
司已在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理完毕回购股份刊出事宜，
具体本色详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《无锡奥特
维科技股份有限公司 2023 年戒指性股票激勉筹办部分戒指性股票回购刊出实施
公告》（公告编号：2025-023）。
因公司本次刊出回购股份将导致总股本的减少，“奥维转债”转股价钱将按
照公式 P1=(P0+A×k)/(1+k)进行调治（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）。
其中：P0 为调治前转股价 86.58 元/股；
A 为回购股份均价 46.98 元/股；
k 为本次回购刊出股份数所占回购刊出实施前总股本的比例
=-0.01%（-34，563 股/315，086，974 股）；
P1 为调治后转股价=86.58+46.98×（-0.01%）/1+(-0.01%）≈86.58 元/股
综上，鉴于本次刊出回购股票数目占公司总股本比例较小，经缱绻，“奥维
转债”的转股价钱不作调治，转股价钱仍为 86.58 元/股。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次对奥维转债转股价钱进行调治稳妥《召募阐明书》的商定，未对
刊行东说念主辽远计算及偿债才调组成影响。吉利证券看成本次债券的受托解决东说念主，根
据《公司债券刊行与来回解决方针》《公司债券受托解决东说念主执业行径准则》等相
关步骤及本次债券《受托解决公约》的商定要求出具本临时受托解决事务讲述。
后续将密切温文刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券握有东说念主利益
有要紧影响的事项，并将严格施行债券受托解决东说念主业绩。特此提请投资者温文本
次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出零丁判断。
特此公告。
（以下无正文）
